Kundenbuch – das CRM-Light für Mac, iPad und iPhone

PlattformenMac, iPad, iPhone

Synchronisationüber die eigene iCloud

Serverkeiner erforderlich

Bereitstellungindividuell eingerichtet

Kurz erklärt

Ein schlankes CRM statt Geschäftskontakte in Apple Kontakte.

Das Kundenbuch ist bewusst auf das Wesentliche reduziert: Kontakte, Kontaktaufnahmen, Notizen, Dokumente und Wiedervorlagen. Komplizierte Vertriebs-Pipelines und Formularwüsten gibt es nicht.

Nur Geschäftliches

Private Nummern und Adressen haben im Kundenbuch nichts verloren und werden beim Import herausgefiltert.

Alles am Kunden

Jeder Anruf, jede E-Mail, jeder Termin und jedes Dokument steht im Verlauf des jeweiligen Kontakts.

Echte Apple-App

Nativ für Mac, iPad und iPhone, nach Apples Gestaltungsprinzipien, mit Sync über die eigene iCloud.

Funktionen

Was das Kundenbuch im Alltag erledigt.

Verlauf je Kunde

Jede Kontaktaufnahme im Blick.

Anrufe, E-Mails, Termine, Notizen, Dokumente und Sprachnotizen stehen chronologisch beim Kunden, nach Monaten gruppiert. Jeder Eintrag – ein „Vermerk" – hat Titel, Datum, Notizen und optional Anhänge; Anrufe und E-Mails zusätzlich eine Richtung, ein- oder ausgehend.

iPhone mit dem Verlauf eines Kunden: Anruf, E-Mail und Termin, nach Monaten gruppiert

Anrufen und E-Mails schreiben

Ein Tipp – und der Vermerk ist schon da.

Anruf: Ein Tipp auf die Telefonnummer startet den Anruf, auf dem Mac über das iPhone bzw. FaceTime. Gleichzeitig entsteht ein Vermerk mit Nummer und Uhrzeit, und das Notizfeld öffnet sich direkt für die Gesprächsnotiz.
E-Mail: Betreff und Text lassen sich im Kundenbuch vorbereiten; die Mail öffnet sich dann im gewohnten Mail-Programm. Der Vermerk mit Betreff und Text wird automatisch angelegt.
Gesendete Mail anhängen: Die verschickte Nachricht lässt sich nachträglich als Datei an den Vermerk hängen, zum Beispiel über „Teilen → Kundenbuch".

Kontaktansicht auf dem iPhone mit Schaltflächen für Anrufen, E-Mail, Vermerk und Anhang

Import aus Apple Kontakte

Nur Geschäftliches übernehmen.

Übernahme direkt aus Apple Kontakte oder aus einer exportierten vCard-Datei (.vcf).
Als „Privat" gekennzeichnete Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Wohnadressen sind vorab abgewählt, ebenso Freemail-Adressen ohne geschäftliche Kennzeichnung.
Geburtstage, Beziehungen und Notizen aus Apple Kontakte werden nie übernommen.
Jede einzelne Angabe lässt sich vor der Übernahme prüfen und an- oder abwählen.
Ein erneuter Import ergänzt bestehende Kontakte, statt Dubletten anzulegen.

Import-Dialog auf dem iPhone: private Telefonnummer, E-Mail und Wohnadresse sind abgewählt und durchgestrichen

Wiedervorlagen

Nichts mehr vergessen.

Jeder Vermerk kann ein Nachfass-Datum bekommen.
Eine eigene Übersicht gruppiert alle offenen Wiedervorlagen nach „Überfällig", „Heute", „Nächste 7 Tage" und „Später". Überfälliges ist rot markiert.
Ein Zähler in der Seiten- bzw. Tab-Leiste zeigt, was heute fällig ist.
Erledigen per Wischgeste oder direkt in der Kontaktansicht.

Liste der Wiedervorlagen auf dem iPhone, gruppiert nach überfällig, heute und nächste sieben Tage

Dokumente, Fotos, Sprachnotizen

Alles am richtigen Ort.

PDF, Word, Excel, Bilder, Audiodateien und andere Dateien hängen direkt an einem Vermerk oder erscheinen als eigener Eintrag im Verlauf.
Hinzufügen per Dateiauswahl, aus der Fotomediathek oder über „Teilen" aus anderen Apps.
Sprachnotizen lassen sich direkt in der App aufnehmen.
Vorschau aller Anhänge mit Quick Look, ohne die App zu verlassen.

„Teilen → Kundenbuch" aus anderen Apps. Aus Dateien, Fotos, Sprachmemos, Safari, dem Finder und anderen Apps lassen sich Inhalte über das Teilen-Menü direkt einem Kontakt zuordnen – als neuer Vermerk oder als Anhang an einen bestehenden E-Mail-Vermerk. Bei E-Mail-Dateien (.eml) erkennt das Kundenbuch den Kontakt anhand der Adressen und schlägt den passenden E-Mail-Vermerk vor.

Vermerk eines Termins mit Notizen, Wiedervorlage und Foto-Anhang auf dem iPhone

Auf allen Geräten aktuell

Überall dieselben Kundendaten.

Native App für iPhone, iPad und Mac, mit einer Oberfläche, die sich an das Gerät anpasst: Tab-Leiste auf dem iPhone, Seitenleiste mit drei Spalten auf iPad und Mac.
Synchronisation über iCloud (CloudKit). Die Daten liegen in der privaten iCloud des Nutzers; ein eigener Server ist nicht nötig.
Ohne iCloud-Anmeldung arbeitet die App lokal auf dem Gerät weiter.

Kundenbuch auf dem iPad mit Seitenleiste, Kontaktliste und Kontaktansicht

Am Mac

Volle Übersicht am Schreibtisch.

Seitenleiste, Kontaktliste und Verlauf stehen nebeneinander. Tastaturkürzel für die häufigsten Schritte: neuer Kontakt mit ⌥⌘N, Kontakte übernehmen mit ⇧⌘I.

Kundenbuch auf dem Mac mit Seitenleiste, Kontaktliste und Verlauf — Kontaktliste und Verlauf

Geöffneter Vermerk auf dem Mac mit Notiz und Wiedervorlage — Geöffneter Vermerk mit Wiedervorlage

Weitere Funktionen

Was sonst noch drin ist.

Kontakte mit Vor- und Nachname, Firma, Position, Abteilung, Foto und allgemeinen Notizen
Beliebig viele Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Websites und Adressen mit eigener Bezeichnung, z. B. Büro, Zentrale, Durchwahl
Favoriten
Suche über Name, Firma, E-Mail-Adresse und Telefonnummer
Sortierung nach Name, Firma oder letztem Kontakt
Gesamtverlauf: die letzten Vermerke über alle Kontakte
Adressen öffnen in Apple Karten, Websites im Browser; jede Angabe lässt sich kopieren
Kontakte werden nur nach Rückfrage gelöscht; Verlauf und Anhänge verschwinden dabei auf allen Geräten mit

Technik und Voraussetzungen

Auf einen Blick.

Plattformen	iPhone und iPad ab iOS/iPadOS 18, Mac ab macOS 15
Technologie	Swift, SwiftUI, SwiftData
Synchronisation	iCloud (CloudKit, private Datenbank des Nutzers)
Server	keiner erforderlich
Datenschutz	nur geschäftliche Daten; Zugriff auf Apple Kontakte nur beim Import und nur nach Freigabe
Bereitstellung	individuell: Einrichtung auf den Geräten des Kunden, kein öffentlicher App-Store-Eintrag

Häufige Fragen

Kurz beantwortet.

Werden meine privaten Kontakte übernommen?

Nein. Beim Import werden nur ausgewählte Kontakte übernommen, und private Angaben sind vorab abgewählt. Apple Kontakte selbst bleibt unverändert.

Wo liegen die Daten?

In der privaten iCloud des Nutzers. Es gibt keinen Server eines Drittanbieters.

Funktioniert das Kundenbuch auch ohne Internet?

Ja. Alle Daten liegen auch lokal auf dem Gerät; Änderungen werden synchronisiert, sobald wieder eine Verbindung besteht.

Kann ich E-Mails aus Apple Mail anhängen?

Ja, als Datei über „Teilen → Kundenbuch".

Wie bekomme ich das Kundenbuch?

Das Kundenbuch wird individuell bereitgestellt und auf den eigenen Geräten eingerichtet. Am besten zuerst eine Demo anfordern.

Was kostet das Kundenbuch?

Das hängt vom Umfang und der Einrichtung ab und wird individuell besprochen – gern im Rahmen einer Demo.

Demo anfordern

Ein CRM, das sich wie eine Apple-App anfühlt.

In einer kurzen Demo zeigen wir das Kundenbuch auf Mac, iPad und iPhone – vom Import der Kontakte bis zur Wiedervorlage. Unverbindlich, auch Preisfragen klären wir dort.

Kundenbuch – das CRM-Light für Mac, iPad und iPhone.